Обложка А Saucerful of Secrets - второго альбома группы. Появился диск в 1968 году.
Здесь уже вполную проявился творческий потенциал Уотерса как автора текстов. Наиболее яркие песни Corporal Clegg, Saucerful of Secrets.
Музыка группы приобретает новые грани. На коллектив обращает внимание режиссер Микеланджело Антониони. Они пишут музыку к его фильму Zabriskie Point.